一、變更非關鍵信息
如果投資者需要變更基金賬戶資料中的非關鍵信息,需要通過基金銷售機構來提出申請,申請流程是通過中登TA系統進行的。柜臺操作可以使用一站式其他信息修改同步到中登TA。
二、變更關鍵信息
如果投資者需要變更基金賬戶資料中的關鍵信息,則需要根據開戶方式采取不同的變更方式:
1、以注冊方式開立的基金賬戶變更關鍵信息
投資者可以通過中登股東資料修改方式進行變更。在股東資料變更成功后,登記公司就會自動進行基金賬戶關鍵信息的變更。
2、以配號方式開立的基金賬戶變更關鍵信息
同樣可以通過中登股東資料修改方式進行變更。在股東資料變更成功后,登記公司也會自動變更基金賬戶關鍵信息。
3、投資者可以通過場外基金賬戶修改方式來進行變更。
需要注意的是投資者不得在同一日同時通過以上兩種方式變更基金賬戶資料的關鍵信息。建議使用一站式身份信息修改同步中登證券賬戶信息,不要同步中登TA基金賬戶信息。如果存在非中登TA基金賬戶,需要單獨使用場外基金賬戶修改菜單進行修改。