1. 在期貨公司已開立期貨資金賬戶。 2. 具備符合企業實際的參與金融期貨交易的內部控制、風險管理等相關制度，并提供加蓋公章的證明文件。 3. 申請開立金融期貨交易編碼的連續五個交易日內，期貨保證金賬戶可用資金余額按期貨公司要求不低于人民幣50萬。 4. 法人投資者相關業務人員應具備參與金融期貨交易必備的基礎知識，其指定下達人必須參加中金所的知識測試，且得分必須不低于80分。 5. 法人投資者需要具備金融期貨仿真交易經歷或者期貨交易經歷。
交易方式為集合競價和連續競價。交易制度為日內交易雙向交易制度，即可買漲買跌，當日建倉后即可平倉。
額外資料： 1. 滬深300指數的選樣空間包括上市交易時間超過一個季度的股票，不包括ST、*ST股票和暫停上市股票。同時，公司經營狀況要良好，最近一年沒有重大違法違規事件，財務報告也沒有重大問題。股票價格不能有明顯的異常波動或市場操縱。專家會剔除其他不能進入指數的股票。選樣標準是選擇規模大、流動性好的股票按照2：2：2：2：1的加權比例進行加權平均，然后按照計算結果從高到低排序，選取排名前300位的股票。 3. 指數以調整股本為權重。如果某股票的流通股比例（流通股本/總股本）低于10%，則采用流通股本作為權數；如果流通比例在30%和40%之間，則對應的加權比例為40%，將總股本的40%作為權數。 4. 指數成份股原則上每半年調整一次，一般為1月初和7月初實施調整，調整方案提前兩周公布。如果某只股票近一次財務報告虧損，原則上不進入新的選樣本，除非這只股票影響指數的代表性。 5. 滬深300指數以2004年12月31日為基日，以該日300只成份股的調整市值為基期，基期指數定為1000點，自2005年4月8日起正式發布。 6. 計算指數的公式為：報告期指數 = 報告期成份股的調整市值 / 基日成份股的調整市值 × 1000。
參考資料來源：百度百科：滬深300指數
