在期貨市場中，資金管理是重中之重。未獲利的隔夜持倉應(yīng)控制在資金的30%以下。對于初入期貨市場的投資者來說，研判行情的漲跌應(yīng)該放在第二位，資金管理是第一位。投資者應(yīng)該謹(jǐn)慎操作，不隨意進(jìn)行交易，避免一個非常重要的原因，即過度下注。即使是期貨高手，也不一定能夠準(zhǔn)確判斷行情。他們可以通過資金管理和操作技巧來規(guī)避風(fēng)險。
在期貨市場中，投資者應(yīng)及時止損。如果方向不對，應(yīng)該在必要時進(jìn)行止損操作。投資者不應(yīng)該等到損失擴(kuò)大，再采取措施。因?yàn)槠谪浭袌龅淖兓撬蚕⑷f變的。如果貿(mào)然行事，以致失誤，可能會損失殆盡。要做到不拖延時機(jī)，這也是止損觀念中的要點(diǎn)。
投資者應(yīng)該把握拋空機(jī)會。期貨交易是可以做多也可以做空的。初學(xué)者通常會更容易接受先買后賣的方式。但他們也應(yīng)該認(rèn)識到，先賣后買也是可行的。由于股票、房地產(chǎn)的傳統(tǒng)投資思維限制了初學(xué)者的思維，他們往往會錯過許多賺錢的機(jī)會。
投資者應(yīng)該謹(jǐn)慎處理贏或輸。在獲利時，投資者往往會害怕利潤再次流失，然后想要離場。在賠錢時，投資者卻總是再等一段時間，總認(rèn)為自己能夠熬出頭。投資者應(yīng)該記住，這些行為可能會導(dǎo)致投資失敗。
投資者不應(yīng)該降為賭徒，抱著賭大小的心理投入期貨市場。這種做法會導(dǎo)致盲目性和無視行情背后的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號和大戶手法等基本因素。必須進(jìn)行行情分析，以制定正確的投資策略。
投資者應(yīng)該將投資戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合。投資戰(zhàn)略是綱領(lǐng)性工具，它帶有全局性、長遠(yuǎn)性和根本性的色彩。投資戰(zhàn)略管理包括中長期趨勢的分析預(yù)測、市場競爭結(jié)構(gòu)評估、風(fēng)險控制與風(fēng)險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調(diào)整等。投資戰(zhàn)略管理是一個動態(tài)過程，戰(zhàn)略的調(diào)整與品種市場走勢及其風(fēng)險演變有關(guān)。交易戰(zhàn)術(shù)是對投資戰(zhàn)略的具體展開，它與技術(shù)分析聯(lián)系得更加緊密，是交易者在市場行情"隨機(jī)演變|過程中所選擇的個性化交易策略。
最后，投資者應(yīng)該及時換月合約。一種商品有的期貨合約交易較為活躍，這意味著交易者有更多的買賣機(jī)會，成交量也更高。相反，較不活躍的合約交易量較低，投資者買賣難度大。因此，投資者應(yīng)選擇合適的期貨合約以獲得更好的投資回報。
