在進行開戶申請前,建議預約理財經理,確保開戶前后的指導和后續服務能夠更加順暢。同時準備好有效期內的第二代身份證和常見的20家大銀行儲蓄卡。填寫開戶申請表時,申請人需親自填寫資料并簽署相關合同和協議,不得代簽。如果需要申請開通創業板,則還需簽署相應的風險提示協議并進行現場拍照。經過工作人員審核,成功辦理股票資金賬戶和股東賬戶。
開戶成功后,客服人員將進行電話回訪,確認是否為本人到場辦理、是否自主設置交易密碼以及是否存在工作人員代理等情況。如確認無誤,工作人員將為您激活賬戶。此時,您可以自主轉入資金,并根據自身情況自主決定買賣股票及承擔相關風險。在后續服務中,工作人員還會進行風險提示,并為您推薦行業個股。